Люди, боги и демоны встали единым фронтом против сил зла, которое пробудилось из глубин веков. Легенды повествуют о том, как они сражались за будущее мира. Но прошло много времени, и старые враги теперь учатся рядом друг с другом в Академии Мистерия. Здесь нет места для различий и предрассудков - каждому новичку отдаются знания о магии без каких-либо ограничений. Среди таких учеников нашли свое место и Энн и Грея - две необыкновенные девушки из разных рас. Энн славится своим усердием и талантом, а Грея - потомком человека и дракона, сочетающим в себе мощь обоих рас. Их пути пересеклись в этой школе, но что же ждет их дальше? Сделать выбор между дружбой или состязанием? Изменить ход легенды или следовать предначертанной судьбе? Об этом приходится задуматься двум подругам, когда на небосводе появляется новая угроза - восстановленный Бахамут. И только они, снова объединяясь, могут противостоять этому древнему злу и сохранить мир от его губительного воздействия. Так начинается долгое путешествие двух друзей, полное опасностей и неожиданных открытий, которые помогут им раскрыть свой настоящий потенциал и понять, что значит быть настоящим героем. Что же вынесет им судьба? Смелость лишь будущее покажет...