В мире, который только недавно узнал о существовании полулюдей, их приемлемость вызывала споры и ожесточенные дебаты. Возмущенные люди отвергали эту новую расу, принимая меры для ограничения их прав и прогоняя их. Но с течением времени люди стали более толерантными к деми и даже начали называть их "чужестранками". Они научились жить в мире с людьми под новым именим - деми. Главный герой Тэцуо Такахаши был одним из тех людей, которые были заинтересованы в этой новой расе. Он выбрал её в качестве темы своей диссертации и отправился на поиски деми для своих исследований. Однако он столкнулся с трудностями - количество деми было очень маленьким, а встретить их было сложно. Но однажды он получил работу учителя биологии в старшей школе, где к своему изумлению обнаружил целую группу различных деми - от вампиров до дулаханов, а также юки-онн и суккуба. И что самое замечательное - все они были женщинами. Будучи полулюдьми, эти девушки чувствовали себя не комфортно в обществе людей и сталкивались со множеством трудностей. Тэцуо решает помочь им адаптироваться к школьной жизни и узнать как можно больше о них. Он становится для них наставником, проводит время с каждой из них и пытается разгадать загадочную природу полулюдей. Так начинается захватывающее приключение Тэцуо в мире деми, где он узнает много нового о своих ученицах и представителях этой уникальной расы. Но главное - он понимает, что даже если мы отличаемся друг от друга, мы все еще можем жить вместе в мире без предрассудков и стереотипов.
