В аниме-сериале "Судьба/Ночь схватки" мы видели битвы за Святой Грааль и трагическую историю, которая привела к самому главному событию. Но что же происходило за десять лет до этого? Война за Грааль все еще продолжалась, и маги усиленно боролись за право заполучить его чудесную силу. Призыв героических духов был ключом к победе в этих поединках, но Четвертая война все еще не нашла своего победителя. Именно в это время молодой Кирэй Котоминэ оказался среди магов, объединившихся для достижения общей цели - победы в этой битве. Но он не был обычным участником этого конфликта. Он всегда шел по жизни один и не находил для себя никакого смысла в этих битвах. Именно потому, что он не мог принять предрешенные судьбой решения, он чувствовал себя опустошенным и продолжал свои поиски. Тем временем, семья Айнцберн, одного из основателей войны за Грааль, уже несколько раз пыталась завладеть им безуспешно. Но сейчас они были полны решимости достичь своей цели любой ценой. Именно поэтом они приглашают в свои ряды Кирицугу Эмию - мага, которого все ненавидели за его корыстность и безжалостность. Некогда стремившийся стать героем, Эмия уже давно отказался от этого идеала. Он понял, что чтобы спасти кого-то, всегда приходится жестоко чего-то отдавать. Разрываясь между любовью к семье и обещанием помощи Айнцбернам в заполучении Грааля, Эмия вынужден играть роль наемника-мерзавца для достижения своих целей. Так он решает стать "огнем и мечом" этого мира, уничтожая всех противников на своем пути. Несколько лет назад он был борцом за справедливость и героических духов, а теперь его единственной целью стало заполучить Грааль любой ценой. Столкновение между Кирэем и Эмией неизбежно, и оно принесет новые потрясения в этом роковом сражении за Грааль. Кто же станет победителем в этой безжалостной войне за чудо? И какие последствия она принесет для героев этого аниме? Только время покажет...
