Десять лет спустя после окончания Четвёртой Войны Святого Грааля, молодой Уэйвер Велвет, бывший союзник Короля Завоевателей Искандера, обрёл новую роль в Часовой Башне - теперь он известен как лорд Эль-Меллой II. Но за этим благородным титулом скрывается множество сложных задач и далеко не простая политическая игра в штаб-квартире «Ассоциации магов». В то время как Уэйвер пытается разобраться с внутренними конфликтами и помочь семье Эль-Меллой вернуть свою прежнюю славу, ему придётся столкнуться с загадочными делами и тайнами, полными магии. Его верные ученики - Грей, стражница гробниц с таинственным кодом Аддом, и двое самых одарённых подростков на факультете: Флатт Эскардос и Свин Глашайт - будут решать загадки вместе с ним. Несмотря на свою безупречную репутацию, Флатт и Свин - это не просто обычные ученики. Их таланты в современной магии вызывают восхищение, а их сочетание отличных интеллектуальных способностей и подростковых неприятностей является ключом к успешному решению любой задачи. Сможет ли лорд Эль-Меллой II преодолеть все препятствия и сохранить мирное равновесие в мире магии? Или он попадёт в ловушку собственной прошлой славы? Ответы на эти вопросы останутся загадкой до последнего эпизода этого захватывающего аниме.
