В 1273 году нашей эры, Иерусалим претерпел ужасающие изменения. Эта священная земля была превращена в безжизненную пустыню, а ее жители были вынуждены покинуть свои дома. Три великие державы сражались друг с другом за контроль над этой бескрайней пустошью. Но не все потеряно. Рыцари Круглого стола объединились, чтобы защитить Святый город и его правителя - Короля Лва. Они готовы отдать свои жизни, чтобы вернуть мир и порядок на эту землю. Однако не только рыцари стремятся изменить судьбу Иерусалима. Молодой Райдер скрывает свой истинный замысел под предлогом помощи в борьбе с тиранией царства. В то время как горцы, отчаявшиеся защитить права изгнанных из своих земель, жаждут возможность возмездия. В это напряженное время Бедивер отправляется в Святой город со своим заданием - установить контакт с Королем Льва и выполнить миссию по восстановлению истории человечества. Там он сталкивается с последним Мастером человечества - Рицуку Фудзимару, и его спутником Мэш Кириелайтом. Разные цели объединяют этих трех молодых людей, и они решают работать вместе, чтобы добиться успеха. Война может быть жестока, но с помощью своей сильной воли и веры в свое дело, они надеются изменить ход истории Иерусалима. Будет ли у них достаточно силы и мудрости, чтобы превратить пустыню обратно в процветающий город? Это зависит только от них.