В далеком 2150 году, человечество оказалось в самой сложной и опасной ситуации. Они столкнулись с враждебными внеземными созданиями под названием Фестумами, которые постоянно нападали на людей в битве за выживание. Проведенная Альвисом Лазурная операция привела к разрушению их поселения на Северном полюсе, а фрагменты Миров разбросались по всему миру, превратившись в единую федерацию. Одна из рас Фестумов возненавидела людей и продолжала атаковать их, но не все были такими же враждебными. Некоторые из них находили общий язык с людьми и выбрали путь сосуществования. Но сложность ситуации лишь увеличивалась благодаря тому, что среди людей жили те, кто был одновременно человеком и Фестумом. Тем временем, на острове Тацумия, где проходил масштабный бой два года назад между правительством острова и Мисао Курусу, все стало необычно тихо. Война пришла к концу благодаря решению правительства сесть за переговорный стол с Мирами – представителями Фестумов. Теперь у детей Альвиса появилась возможность изучить своего врага изнутри и найти общий язык для спокойного сосуществования. Невероятно, но люди и Фестумы готовы работать вместе. Но не все так просто – некоторые люди на острове скрывают свою истинную природу, оказываясь одновременно и человеками, и Фестумами. Это только добавляет больше сложности и запутанности в уже напряженную ситуацию. Невероятно то, что враги могут стать союзниками, а союзники – врагами. Теперь эта уникальная федерация Миров должна найти путь к мирному сосуществованию с людьми или же развернуться новая битва, которая может привести к глобальной катастрофе. Людям и Фестумам предстоит принять сложные решения и понять, что означает быть человеком или Фестумом в этом новом и опасном мире.
