Представь себе мир, где войны решаются не на земле, а в небе. Именно такую реальность испытывает Исаму Альву Дайсон - храбрый и опытный летчик, которого назначают в качестве испытателя последнего разработанного истребителя. Но он бы не догадался, что на той же базе работает конкурирующий проект, и только один самолет станет доминирующим. К его изумлению, пилот этого самолета оказывается его другом детства Гульдом Гоа Боуманом, с которым они боролись за любовь общей подруги Мьюнг Фанг Лонг. А ещё одна неожиданность ждёт Исаму на его родной планете - прибытие первой виртуальной певицы с искусственным интеллектом по имени Шерон Эппл. Её мелодичные песни и уникальные выступления вызывают эйфорию у слушателей, а Мьюнг является её менеджером. Встреча старых друзей пробуждает скрытые чувства и эмоции, а также разжигает страсти и ненависть. Исаму и Гульд вновь начинают соперничать, кто из них лучше и кто заслужит любовь Мьюнг. Но всё это происходит в тени странных действий Шерон, которая вскоре выходит из-под контроля. В этом аниме есть место не только захватывающим боям в небе, но и сложным чувствам главных героев, которые переживают как радость от встречи со старыми друзьями, так и боль от потерянной любви. Но самое интересное - развитие сюжета и тайны поведения Шерон, который не оставляет зрителей до самого финала. Погружаясь в мир этого аниме, можно почувствовать настоящую эйфорию от уникальной музыки Шерон и захотеть верить в то, что даже на фоне конфликтов и неожиданностей может появиться настоящая гармония.